01 de Julho, 2021

Fusões e aquisições sobem 94% em relação à 2020

Fusões e aquisições sobem 94% em relação à 2020

De janeiro até maio de 2021, operações de fusões e aquisições alcançaram a marca de 656 acordos, enquanto, no mesmo período do ano anterior, aferiram-se 337, um aumento de 94%. Em relação ao montante transacionado, tivemos uma triplicação dos valores, atingindo R$ 272 bilhões, contra R$89 bilhões de 2020.

Comparados aos últimos dois anos, o mercado de M&A (mergers and acquisitions, em inglês, ou fusões e aquisições) cresceu em quase todos os segmentos.

Conforme dados do portal Fusões & Aquisições, nos primeiros cinco meses, foram registradas 350 operações em 2019, enquanto em 2020, 337, e em 2021, 656, respectivamente. O volume também aumentou, com R$ 127 bi, R$ 89 bi e R$ 272 bi, respectivamente. Maio de 2021 foi responsável por grande parte do volume do ano, representando R$ 139 bilhões.

Em alguns segmentos, a soma de endividamento das empresas na crise, sedentas por capital novo, tem impulsionado as operações, já em outros, em franco crescimento com a pandemia, como o setor de telecom, é o aumento do apetite por compras do mercado que tem impulsionado as fusões e aquisições.

Para Irineu Cassel e Sandro Schleder, economistas e sócios da Prosper Capital, é fundamental que, em qualquer que seja o cenário, a empresa prepare-se para as operações, de modo a não só viabilizá-las como para garantir os melhores acordos.

Uma preparação para o M&A que parta de uma solução de otimização tributária “pode garantir um valuation até 70% maior”, segundo Cassel. Reestruturando a empresa operacional, tributária, societária e econômico-financeira, a otimização tributária para provedores de internet da Prosper proporciona, primeiro uma maximização do lucro, na ordem de 50%, e, posteriormente, uma organização estrutural alinhada com as políticas das principais auditorias (Big Four) e fundos de investimento do mundo.

“Esta é uma preparação que fortalece a empresa tanto para o cenário de venda como para quando é ela que está consolidando via aquisições”, completa Schleder.

Tão importante quanto estar organizado para viabilizar um aporte de capital ou coletar as informações certas para adquir uma operação é receber a assessoria correta também para o momento futuro da empresa, extraindo o melhor do acordo e criando as bases para o crescimento futuro.

“A Prosper atua em todas as fases do processo de M&A e como temos um time da empresa voltado exclusivamente para a melhor estruturação dos clientes, via otimização tributária, geramos muita sinergia, rapidez e sucesso nestes processos complementares”, avalia Sandro.

O processo de M&A da empresa estuda o mercado atrás das melhores oportunidades, desenvolvendo uma rede de investidores e construindo o melhor cenário para a realização dos negócios, extremamente integrados à gestão do cliente. Focada em ISPs, Tech Companies e Startups a Prosper atua na Definição dos Objetivos, Preparação para o Negócio, Due Dilligence, Road Show e Assessoria Após Transação.

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